
观点网讯:10月24日闻喜,高盛发布研报称,上调中国头部云厂商的资本开支预测,预计阿里巴巴在2026至2028财年合计资本开支将达到4600亿元人民币,远高于此前3800亿元的目标。
高盛认为,AI推理需求的激增是支撑这一判断的核心逻辑,更高的计算效率反而可能提升资本开支向云收入的转化率,从而加速收入增长。
高盛指出,阿里巴巴在外部AI云收入规模和企业级(To-B)服务方面处于领先地位,其商业化路径更为清晰。而字节跳动则凭借旗下聊天机器人“豆包”在To-C领域和日均token消耗量上占据最大份额,显示出其在探索面向消费者的AI应用方面的决心。
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